미국 석유 관련주 9종목, 전체 투자 전망 어떨까?

21세기 석유는 생활에 없어서 안될 존재일 만큼 삶에 큰 비중을 차지하고 있습니다. 석유를 포함한 에너지시장은 세계적으로 많은 변화를 보여주기도 했습니다. 가장 눈에 포착될만한 변화는 가격에 대한 변화였습니다. 석유가격 또는 국제유가라고 부르는 유가는 급격하게 증가하면서 변환점을 맞이하였습니다. 1990년대 후반기에는 10달러 부근의 가격으로 거래가 이루어졌습니다. 이 후 세계의 전쟁과 내전으로 지정학적인 리스크가 증가하면서 석유 가격은 가파른 속도로 증가했습니다. 석유는 오일 쇼크를 겪으며 더욱더 가파른 상승세를 보여주었습니다. 추가적으로 개발도상국들의 석유 사용증가는 결과적으로 가격을 끌어올리는데 큰 역할을 하기도 했습니다.

이런 요인들은 일시적인 것이라고 예측했던 결과와 다르게 지금까지 영향을 주며 장기간에 걸쳐 석유 가격에 영향을 행사하고 있습니다. 최근에는 지정학적 리스크인 러시아와 우크라이나 전쟁이 발생하면서 큰 타격을 주고 있고 에너지 자원중 무려 35% 이상 사용이 될만큼 높은 비중으로 제일 높은 비중을 차지하고 있기도 합니다. 높은 비중으로인하여 다른 에너지 자원의 가격에도 영향을 줄 수 있을 만큼 천연가스와 석탄의 가격에 영향을 미치고 있기도 합니다.

미국 석유 관련주에 대해서 알아보고 시세와 전망 투자 입장에 대해서 살피겠습니다.

옥시덴탈 (OXY-Occidental Petroleum)이라는 부르는 기업은 미국에서 설립된 기업으로 1920년부터 석유화학 사업에서 우수한 성과를 거두고 있는 기업입니다. 주요 사업국가는 미국을 포함하여 석유 매장량이 많은 중동국가를 포함하여 콜롬비아 국가에서 유전사업을 벌이고 있습니다. 지난해 기준 하루에 130만 배렬 이상 석유를 생산할 만큼 석유화학 시장에서 높은 입지를 가지고 있습니다.

옥시의 주가는 60.65달러로 최근 천연가스를 비롯한 원유가격 상승으로 옥시의 주가도 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 미국의 TOP출판 미디어 기업 포브스가 옥시를 세계 기업 순위를 669위로 선정할만큼 세계적 대규모 기업입니다.

MITRADE 옥시덴탈 주가 실시간 차트

지난 1년간 옥시의 주가는 상승하는 모습을 보였습니다. 석유화학을 주 사업부분으로 국제유가가 지속적으로 상승한것이 매출의 상승을 발생시켰고 주가 상승으로 반영되었다는 것이 지배적인 의견 입니다.

출처: 구글

기업의 연간실적은 2013년부터 2017년까지 매출액 21452, 21947, 12699, 10398, 13274로 감소가 발생했습니다. 국제 유가가 증가하던 2014년 이후 국제유가 하락으로 매출에도 영향을 미쳤고 결과적으로 15년, 16년 그리고 17년 매출액 감소를 유발했습니다. 이후 2018년부터 2021년까지 국제유가 변동으로 매출액은 18934, 21750, 16261, 26314로 집계 됐습니다. 국제유가가 상승했지만 일시적으로 가격 변동폭으로 매출액도 변동이 나타난것으로 보입니다.

엑슨모빌은 미국 기업으로 오하이오주를 거점으로 록펠러 창립자에 의해 1970년 설립된 기업입니다. 설립이후 지금까지 Vacuum을 비롯한 Socony를 포함하여 다양한 석유회사를 인수하면서 규모가 큰 회사로 성장을 하였습니다. 미국에서 독점을 할 정도로 미국 국내에서 석유사업을 하였으나 미국 정부의 독과점 제제로 물적분할하여 운영했습니다. 하지만, 지금의 엑슨(Exxon Corporation) 사명으로 흡수합병하며 석유관련 사업을 하고 있습니다. 세계에서 1위 에너지 기업으로 알려져있을 만큼 석유를 포함한 에너지 사업을 운용하고 있습니다. 사업분야는 화학제품을 포함하여 매장된 원유를 탐사하고 시추하는 사업과 원유를 판매하는 사업까지 진행하고 있습니다.

MITRADE 엑슨 모빌 주가 실시간 차트

엑슨모빌의 주가는 84.65달러로 지난해 대비 58.53% 이상 상승하며 옥시와 유사한 패턴으로 주가가 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 단연 세계 1위 기업인만큼 미국 증권시장에서 높은 거래량을 보여주고 있습니다.

지난 1년간 엑슨의 주가는 상승하는 모습을 보였습니다. 석유화학을 주 사업부분으로 국제유가가 지속적으로 상승한것이 매출의 상승을 발생시켰고 주가 상승으로 반영되었다는 것이 지배적인 의견 입니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2017년까지 매출액 438255, 411939, 249248, 208114, 244363로 감소가 발생했습니다. 국제 유가가 증가하던 2014년 이후 국제유가 하락으로 매출에도 영향을 미쳤고 결과적으로 15년, 16년 그리고 17년 매출액 감소를 유발했습니다. 이후 2018년부터 2021년까지 국제유가 변동으로 매출액은 290212, 264938, 181502, 285640로 집계 됐습니다. 국제유가가 상승했지만 일시적으로 가격 변동폭으로 매출액도 변동이 나타난것으로 보입니다. 이는 앞서 언급한 옥시덴탈 기업과 유사합니다.

쉐브론은 배당주로 알려져있을 만큼 투자자들에게 유명한 기업이기도 합니다. 성장과 고배당을 받을 수 있는 기업으로 한때 투자의 귀재 워렌버핏이 투자를 한 기업이기도 합니다. 미국 캘리포니아 기반으로 정유 사업을 진행하고 있는 기업이며 TOP3에 손꼽히는 정유회사입니다. 칼텍스, 애너다코, 노블에너지를 소유하고 있는 기업으로 전세계를 대상으로 원유 탐색 및 판매 사업을 진행하고 있습니다.

쉐브론의 주가는171.89달러로 지난해 대비 69.63% 이상 상승하며 다른 석유 관련 기업과 유사한 패턴으로 주가가 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

MITRADE 쉐브론 주가 실시간 차트

지난 1년간 쉐브론의 주가는 상승하는 모습을 보였습니다. 석유화학을 주 사업부분으로 국제유가가 지속적으로 상승한것이 매출의 상승을 발생시켰고 다른 석유기업들과 마찬가지로 주가 상승으로 반영되었다는 것이 지배적인 의견 입니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2017년까지 매출액 228848, 211970, 138477, 114472, 166339로 감소가 발생했습니다. 국제 유가가 증가하던 2014년 이후 국제유가 하락으로 매출에도 영향을 미쳤고 결과적으로 15년, 16년 그리고 17년 매출액 감소를 유발했습니다. 이후 2018년부터 2021년까지 국제유가 변동으로 매출액은 166339, 146516, 94692, 162465로 집계 됐습니다. 국제유가가 상승했지만 일시적으로 가격 변동폭으로 매출액도 변동이 나타난것으로 보입니다. 쉐브론도 다른 석유 기업들 실적과 유사한 패턴을 보이고 있습니다.

에퀴노르는 노르웨이의 기업으로 알려져있습니다. 주요 석유 기업과 마찬가지로 에너지 관련 사업을 다루고 있습니다. 특히 석유와 원유, 천연가스를 포함하여 탐사 그리고 판매는 기업의 가장 높은 매출을 차지하고 있습니다. 1972년 설립되어 미국 정유회사 BP 매출을 뛰어 넘을 정도로 규모가 있는 기업입니다.

에퀴노르의 주가는38.44달러로 지난해 대비 무려 98.63% 이상 상승 두배 가까운 주가 상승을 보이며 다른 석유 관련 기업과 유사한 패턴으로 주가가 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.

지난 1년간 에퀴노르의 주가는 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 다른 경쟁사 기업과 마찬가지로 석유 탐사 및 판매 사업이 높은 비중을 차지하고 있고 유럽내 총 공급량의 ¼ 정도를 담당하고 있기도 합니다. 업부분으로 국제유가가 지속적으로 상승한것이 매출의 상승을 발생시켰고 다른 석유기업들과 마찬가지로 주가 상승으로 반영되었다는 것이 지배적인 의견 입니다. 특히 러시아 전쟁으로 천연가스 가격이 상승하고 마땅한 대체연료를 찾기 어려워지면서 주가에 영향을 미치고 있습니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2017년까지 매출액 55836, 99264, 59642, 45873, 61187로 감소 후 상승이 발생했습니다. 영업이익은 14년 17877을 기록하고 큰 폭으로 감소했는데 급격한 국제 유가가 하락이 영업이익 부진이라는 결과를 초래했습니다. 이후 2018년부터 2021년까지 국제유가 변동으로 매출액은 79593, 64357, 45818, 90924로 집계 됐습니다. 국제유가가 상승했지만 일시적으로 가격 변동폭으로 매출액도 변동이 나타난것으로 보입니다. 최근 천연가스 가격을 포함한 석유 가격이 상승하는 추세로 올해 기업의 매출액과 영입이익은 증가할것으로 보입니다.

세노버스에너지 기업은 원유와 관련된 제품을 생산하는 기업입니다. 세계 다국적기업으로 북미 국가를 포함하여 아시아 지역에서 사업을 활발하게 이어나가고 있습니다. 원유를 포함한 천연가스 탐사 및 시추 그리고 유통과 판매를 통해 발생되는 수입이 절대적으로 높은 기업입니다.

세노버스에너지의 주가는18.25달러로 지난해 대비 2대가 넘는 141.72% 이상 주가 상승이 발생했습니다. 이는 다른 석유 관련 기업과 유사한 패턴으로 주가 상승의 모습을 보여주고 있습니다.

지난 1년간 세노버스에너지의 주가는 큰 낙폭없이 지속적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 원유를 포함한 천연가스 가격의 상승은 국제유가를 지속적으로 상승시켰고 매출 상승이라는 기대감에 다른 석유기업들과 마찬가지로 주가 상승으로 반영되었다는 것이 지배적인 의견 입니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2021년까지 매출액 18657, 19642, 11529, 11006, 17043, 20843, 20542, 13,543, 46357을 기록했습니다. 영업이익과 순이익은 지난 2016년 2018년 그리고 2020년 적자를 기록한것을 제외한다면 흑자매출을 기록하고 있습니다. 국제유가 변동에 따라서 매출액 감소와 증가가 순환하며 나타나고 있다는것을 보여줍니다.

라레도페트롤리엄 (Laredo Petroleum)은 미국 기업으로 2006년에 설립되었습니다. 상당한 석유 매장량을 보유하고 있는 기업으로 알려져 있기도 합니다. 독립에너지 회사로 오클라호마 소재에 있는 기업이며 셰일 석유 기업입니다.

라레도 페트롤리엄의 주가는85.67달러로 지난해 대비 2.5배가 넘는 147.89% 이상 주가 상승이 발생했습니다. 이는 다른 석유 관련 기업과 유사한 패턴으로 주가 상승의 모습을 보여주고 있습니다.

라레도 페트롤리엄의 지난 1년 주가 흐름은 지난해 초반 상승하다 급격하게 일부구간 하락구간을 나타냈습니다. 이후 다시 주가는 유가상승과 비례하여 상승하면서 당분간 상승세는 이어질것이라고 전망되고 있습니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 지금까지 매출액 적자 없이 흑자를 유지해왔지만 2015년, 2016년 2년 연속으로 영업이익 적자가 발생했지만 2017년과 2018년 다시 흑자로 전환하였습니다. 이후 2년간 다시 영업이익에 적자를 발생시키도 했습니다. 하지만 지난해 영업이익은 흑자로 전환하는데 성공했고 올해 발생한 유가상승이 매출액 상승에 영향을 줄것이라고 전망됩니다.

내셔널퓨얼가스 기업은 지난 50년 동안 주주들에게 배당을 인상하여 지급할 만큼 배당으로 잘 알려진 기업입니다. 기업의 주요 사업분야는 원유 탐사와 생산 그리고 유통과 판매를 담당하고 있고 그 중에서도 무려 80% 이상은 천연가스 생산량 비중을 보일 정도로 천연가스 생산을 하고 있는 기업입니다.

기업의 주가는73.45달러로 지난해 대비 43.77% 이상 주가 상승이 발생했습니다. 다른 석유 관련 기업보다 상승한 폭은 낮지만 여전히 높은 상승률을 보여주고 있습니다.

지난 1년 주가 흐름은 지난해 큰 하락폭 없이 지속적으로 상승구간을 나타냈습니다. 주가 상승은 국제 상승 유가로 매출액 증가라는 전망에 발생이 된 것으로 예측되고 이는 당분간 지속될것이라고 전망되고 있습니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2021년까지 매출액 1830, 2113, 1761, 1452, 1580, 1593, 1693, 1546, 1743을 기록했습니다. 영업이익과 순이익은 지난 2015년 2068년 적자를 기록한것을 제외한다면 흑자매출을 기록하고 있습니다. 특이한 점은 2020년 영업흑자에도 순이익은 적자를 기록했는데 코로나 사태로 급격하게 유가 사용이 둔화되어 발생한 여파로 보입니다.

에코페트롤 기업은 바이오연료를 포함하여 다양한 분야에서 에너지사업을 담당하고 있습니다. 특히 원유와 천연가스 등 탐사를 진행하는 사업을 진행하기도 합니다. 그 외 원유를 정제하기 위한 정유소를 보유하고 공급과 판매를 하고 있습니다.

기업의 주가는44.20달러로 지난해 대비 44.20% 주가 상승이 발생했습니다. 다른 석유 관련 기업보다 상승한 폭은 언급된 기업중 두번째로 낮지만 여전히 지속적인 상승을 보이고 있습니다.

기업의 지난 1년 주가 흐름은 일정구간에서 상승과 하락을 반복했지만 꾸준하게 상승했습니다. 특히 14달러 근방으로 유지하던 주가는 올해 증가하기 시작하여 한때 20달러 근방까지 돌파하기도 했습니다. 최근에는 소폭하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

기업의 연간실적은 2013년부터 2021년까지 적자발생없이 흑자를 기록하였고 영업이익에서도 지속적인 흑자를 기록했습니다. 2015년 순이익측면에서 적자를 기록한것을 제외한다면 기업의 연간 실적은 매우 튼튼하다고 볼 수 있습니다. 코로나 펜더믹 상황이였던 2020년 매출의 하락은 발생했지만 적자가 발생하지 않았다는 것이 기업의 수익 모델이 튼튼하다는것을 의미합니다.

임페리얼 오일 기업은 종합적 석유 기업으로 원유를 비롯한 천연가스 탐사와 생산 판매를 담당하고 있는 캐나다 국적의 기업입니다. 그밖에도 마켓팅과 원유 정제 서비스를 영위합니다.

기업의 주가는51.64달러로 지난해 대비 102.43% 주가 상승이 발생했습니다. 두배 이상 상승한 종목으로 시장에서 꾸준한 상승세를 보이며 주가를 형성하고 있습니다.

기업의 지난 1년 주가 흐름은 대체적으로 큰 하락의 폭없이 상승을 그렸습니다. 특히 2022년 1월부터 주가는 급격하게 상승 구간을 보여주었습니다. 단기간에 큰 상승하였던 요인은 국제 유가 상승과 관련이 높고 1년 중 고가를 보이며 당분간 시세를 유지할것으로 보입니다.

기업은 지난 2013년부터 2021년까지 큰 적자없이 흑자를 기록한 기업입니다. 2020년 영업이익과 순이익에 적자가 발생했지만 코로나 여파로 영업손실이 발생하면서 일시적으로 적자가 발생한것으로 보입니다. 2021년에는 매출액과 영업이익 그리고 순이익면에서 약 1.5배 상승한 모습을 보이며 실적이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.

석유 시장은 단순히 수요와 공급에 의해서 결정되는 것이 아닌 복합적인 요인으로 작용을 합니다. 그 다른 예측보다 석유시장 상황을 전망하는것은 매우 어려운일중 하나 입니다. 석유 관련주는 석유 가격과 가장 밀접한 영향을 가지고 있는 만큼 석유 관련 기업들의 주가와 기업의 실적을 통해 세계 석유 가격이 어떤 영향을 미치고 있는지 알려주는 지표가 되기도 합니다.

위에서 언급된 기업들의 주가와 기업들의 실적과 국제유가를 연관지어 설명한다면 더욱더 쉽게 이해할 수 있습니다. 2012년과 2013년 유가는 100달러 이상의 가격으로 거래가 되었고 이로인하여 정유사의 마진이 증가하여 석유 관련 기업들의 매출증가와 주가 상승이라는 영향을 미쳤습니다. 하지만 2015년과 2016년 국제 유가는 60달러 아래로 크게 하락하면서 석유관련 기업들의 실적이 부진하는 결과를 보여주기도 했습니다. 특히 2020년 국제 유가는 배럴당 30달러 아래로 크게 떨어진것을 볼 수 있는데 이런 현상이 발생한것은 코로나로 전세계가 국경봉쇠가 진행되며 석유 시장을 초토화 시키는 결과를 가져왔습니다.

실제로 코로나 발생이 시작할 무렵 국제 원유는 크게 하락하고 일부 전문가들은 “코로나19 유행에 따라 운송용 석유수요가 성장하지 않는 등 전세계 원유수요 감소가 점쳐지면서 가격보다는 시장점유율이 더 중요해졌다”라는 의견을 보일만큼 회의적이였습니다.

하지만, 코로나 펜더믹도 백신의 보급과 서서히 엔데믹 으로 전환되는 추세를 보이고 수요가 증가할것이라는 기대감과 최근에 러시아의 지정학적 리스크로 국제 유가는 다시 크게 상승을 하고 있습니다.

정유 관련주들에 대한 주가가 상승하는 이유는 최근 국제 유가가 급등하기 시작하면서 정제마진이 크게 상승할것이라는 기대감이 반영될것이라는게 주가 상승을 야기했다고 보고 있습니다. 당분간 국제 유가는 쉽게 떨어지지 않고 비슷한 흐름을 보일것이라는 것이 증권가의 입장이기도 합니다. 실제로 증권가에서 근무하는 연구원은 “석유수출기구(OPEC)는 우크라이나 전쟁이 전세계 경제활동에 부정적일 것이라는 점을 인정했지만, 그 영향력에 대해 평가하지 않았고 오히려 원유수요전망치를 전월에 비해 상향조정했다”라는 점을 언급하며 국제 유가 상승 사태가 장기화 될것이라는 전망을 비치기도 하였습니다.

다양한 국제관계속에서 원유가격은 100달러 부근을 유지하면서 당분간 유가에 대한 부담을 계속될것이라는 부정적인 입장은 공산품에 대한 가격 상승도 이어지고 있는 만큼 소비자들이 겪는 부담은 더욱 커질것이라는 전망입니다. 미국 석유 관련주 옥시덴탈, 엑슨 모빌, 쉐브론, 에퀴노르, 세노버스에너지, 라레도 페트롤리엄 주가와 전망에 대해서 알아봤습니다.