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제20대 한국 대통령선거: 대선관련주,공약수혜주,이재명·윤석열공통주 NFT,집값폭등 부동산 공약비교

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|갱신시간 2022-4-22 05:39
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제20대 대통령 선거를 앞두고 대한민국이 떠들썩합니다. 전 미리 사전투표도 하고 왔는데요. 이번 사전투표율은 36.9%로 역대 최고를 기록했다고 합니다. 그만큼 여느 때보다 더 긴장되는 대선이 아닐 수 없는데요. 이제 저희는 또 대선이 국내 증시에 끼칠 영향을 자세히 살펴보려고 합니다. 오는 3월 9일 투표 꼭 잊지 마시고, 대선 기본 정보부터 정치 테마주 및 수혜주, 대선 결과에 따른 향후 증시 전망까지 총정리 했습니다. 함께 보시죠!


1. 제20대 대통령 선거 기본 정보

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(이미지 출처 : 네이버 검색 화면 캡처)


· 선거 개요

투표일 : 2022년 3월 9일 (수) 법정공휴일

투표 시간: 오전 6시 ~ 오후 6시 *코로나19 확진자 및 격리자: 오후 6시 ~ 오후 7시30분

투표 장소: 관할 지정 투표소 *사전 투표는 전국 사전투표소에서 가능

선거권: 선거일 기준 18세 이상 국민 (2004년 3월 10일생까지 포함)

준비물: 본인 확인 가능한 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 사진이 있는 신분증

임기: 2022년 5월 10일 ~ 2027년 5월 9일 (5년)


· 후보 지지율

유권자들이 가장 많은 관심을 가지고 있는 후보 지지율도 알아볼까요? 조사기관에 따라 조금씩 차이가 있는데요. 대선을 코 앞에 두고 각종 여론조사를 취합하여 분석한 ‘통합지지율’이 9일 발표됐습니다.


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(이미지 출처 : 머니투데이)


통합 지지율을 보면 이재명 더불어민주당 후보보다 윤석열 국민의힘 후보가 조금 더 앞선 모습인데요. 다만 지난 3일 단일화 발표가 반영되지 않은 결과라 기존 안 후보 지지층, 중도층의 마음이 어디로 움직이는지에 따라 결과는 얼마든지 달라질 수 있습니다.


참고로 공직선거법에 따라 3일부터 조사한 여론조사 결과는 선거일 투표 마감 시각까지 발표할 수 없다고 합니다. 이처럼 두 후보가 치열한 접전을 펼치고 있는 가운데 그 어느 때보다 높은 사전투표율을 기록하면서 이번 20대 대선에 대한 유권자들의 뜨거운 관심을 엿볼 수 있었습니다.


코로나 확진자 사전투표 논란 확산

이 와중에 논란도 있었는데요. 택배박스 등 투표함이 제대로 마련되지 않았고, 진행 요원이 투표용지를 따로 보관하고 있다가 투표함에 유권자 대신 넣는 방식으로 진행되는 등 코로나 확진자 및 격리자 사전투표 관리가 허술했다는 지적이 나옴에 따라 논란을 빚었습니다.

2. 과거 대선이 국내 증시에 미친 영향은?

과거 대선 직후 증시 등락률 

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(이미지 출처 : 유진투자증권)


흔히 과거를 보면 앞으로가 보인다고 하죠. 전통적으로 과거에는 대선 6개월 지난 시점에 코스피 지수가 상승세를 보였습니다. 이번 대선에도 비슷한 양상을 보일 것이라는 관측이 우세합니다. 다만 우크라이나 사태 등 외부 리스크가 있는 상황에서 국내 증시에 대한 외국 투자자의 영향력이 더 커지면서 생각보다 코스피 지수가 오르지 않을 것이라는 의견도 있습니다.


코스피 지수 분석: 대선 앞두고 증시 ‘부진’, 6개월 이후는 대체로 ‘상승’

최근 유진투자증권에서 1981년부터 최근까지 있었던 8번의 대선 이후 증시 흐름을 분석한 보고서를 발표했습니다. 발표 내용에 따르면 공통점이 2가지 있었습니다. 하나는 대선 3개월을 앞둔 시점에서는 선거 불확실성으로 증시가 다소 부진한 모습을 보였다는 겁니다. 코스피 지수는 평균 1.9% 하락했으며 특히 1997년 대선 하락률이 40.3%로 가장 높았습니다.


반면 대선 이후 6개월 정도 지나면 불확실성이 해소되면서 주가 지수가 대체로 상승하는 모습을 보였습니다. 평균 9.3% 상승했으며 1987년 대선 때가 48.8%로 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 1년이 지난 뒤에도 전반적으로 상승 추이를 보였습니다. 전 세계 금융위기가 닥쳤던 이명박 및 박근혜 정부 시절을 제외하고는 모두 코스피 지수가 대선 1년 이후 시점 상승한 것으로 나타났습니다.


코스닥 지수 분석: 대선 이후 1년, 주가 ‘주춤’

하지만 코스닥 지수는 반대의 흐름을 보인 것으로 나타났습니다. 오히려 대선 이후 주가가 주춤한 모습을 보였기 때문인데요. 코스닥 지수가 생긴 이후 있었던 5차례의 대선 중 1년 뒤 코스닥 지수가 오른 경우는 겨우 2번에 불과했습니다.


점차 커진 외국인 영향력도 고려하는 게 현명한 전략

직선제 이후 대선을 보면 대체적으로 코스피 지수가 오른 게 사실이지만, 2000년 이후 외국인의 국내 증시에 대한 영향력이 커지면서 최근 대선만 놓고 보면 생각보다 그 효과가 크지 않다는 분석도 나옵니다. 과거 대통령 취임 때 주가가 상승했던 경우도 새로운 대통령의 경기부양에 대한 기대감도 있겠지만, 글로벌 경기 정세가 긍정적인 경우가 많았습니다. 이처럼 지수에는 국내외 환경이 여러 변수로 작용하고 있는데요. 현재 외부 경기가 좋지 않은 상황이라 기본적으로 긴축정책을 기본으로 깔고 갈 수 밖에 없는 상황입니다. 이번 20대 대선 이후 새 정부가 들어서더라도 경기 부양 기대감에 따른 주가 상승 여력이 생각보다 크지 않을 수 있다는 의견이 나오는 이유입니다.

3. 대통령 선거 관련주 및 수혜주

대선 테마주는 대선 후보 관련 주식으로 대선을 앞두고 크게 급 등락하며 변동성이 커지는 주식들이다. 대선 테마주는 인맥주, 정책주로 나눌 수 있는데, 인맥주란 후보자와 기업 관계자가 같은 성씨, 고향, 대학 출신 등이라는 이유로 주목을 받는 주식이다.


대선 시작 전 1년~6개월 동안 대선 후보가 정해지는 시기 크게 상승하는 경향이 있다. 정책주는 후보가 정해진 후 후보가 내세운 관련 정책들 관련해서 수혜를 받을 만한 주식들이다.


하지만 대선 테마주는 리스크가 큰 주식들이다. 먼저 인맥주에서 알 수 있듯이, 테마주라고 지정하는 바탕에 근거가 빈약하다. 또한 알고 보면 해당 인물과 아무 관련 없는 경우 많아 억지로 엮였다고 보이는 경우가 많다. 특히 주가 향방을 예측하기도 힘든데, 윤 전 총장이 출마 의사를 내비친 6월, 관련 테마주인 NE 능률, 대원 전선 등은 불확실성이 제거되었다는 이유로 오히려 급락을 기록했다. 또한 경남스틸, 티비씨 등 홍준표 테마주는 윤 전 총장이 국민의 힘 경선에 승리했다는 소식이 나오자, 하한가를 기록하는 추세를 보였다. 또한 테마주가 갑자기 상승해도 사실상 기업 실적 등 기업 펀더멘탈과는 관련 없이 뉴스에 의해 오른 것이라 빠른 시기에 다시 급락하는 등 변동성이 매우 커 주의가 필요하다.


그렇다면 쟁쟁한 두 후보, 윤석열, 이재명 테마주는 각각 어떤 것들이 있을까?


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(이미지 출처 : 머니투데이)


대선 후보 발언에 따라 요동치는 관련주

후보의 공약과 말에 따라 주가가 이리저리 움직이는 모습도 이번 대선에 심심찮게 살펴볼 수 있었습니다. 가장 대표적인 사례 중 하나가 윤 후보의 ‘탈원전 백지화’ 발언이었는데요. 이후 두산중공업, 보성파워텍, 우리기술, 일진파워 등 원전 관련주 주가가 연일 오름세를 기록했습니다.


반대로 이 후보는 ‘신재생에너지’에 더 초점을 두겠다는 방침인데요. 신재생에너지 관련주로는 누리플렉스, 옴니시스템, 한화에너지, 수소경제 관련주로는 SK가스, 효성중공업, 두산퓨얼셀, 코오롱인더스트리 등이 있습니다.


지난달 이 후보가 ‘탈모약 건강보험 적용’ 공약을 발표한 이후에도 TS트릴리온 등 관련주가 상한가까지 올랐습니다.


이재명-윤석열 공통 테마주는?

두 후보 공약에는 교집합도 꽤 많습니다. 암호화폐, 물적 분할 관련주가 대표적인데요. 이재명, 윤석열 후보 모두 가상자산을 투자 대상으로 인정하고 과도한 과세를 지양하는 데 동의하는 입장을 밝혔습니다. 이에 따라 누가 당선되든 디지털 자산, NFT(대체불가토큰) 등이 제도권에 편입될 가능성도 높아졌는데요. 카카오, 네이버, 위메이드, 컴투스홀딩스 등이 관련 종목으로 손꼽힙니다.


물적 분할 후 자회사 상장 시 기존 주주에 인센티브를 주겠다고 내용도 같습니다. 관련 수혜주로는 SK, SK이노베이션, SK스퀘어, 이마트, KT, 만도, 두산, 포스코, 한화솔루션 등이 있습니다.


2월 4일 기준 대선 테마주 등락률 

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(이미지 출처 : 뉴스토마토)


대선 테마주는 공약뿐 아니라 후보의 ‘인맥’에 따라 분류해볼 수도 있는데요. 모베이스전자 사외이사, 덕성 대표이사는 모두 윤 후보 서울대 법대 동문으로 잘 알려져 있습니다. NE능률의 최대주주는 파평 윤씨 종친회 소속이고요. 한편 토탈소프트 대표이사는 이 후보 중앙대 동문, 에이텍 최대 주주는 성남창조경영 CEO 포럼 운영위원직을 맡았던 것으로 알려져 있습니다.


이 같은 지연, 학연 관련 테마주는 기업 실적과 상관없이 정치적 이슈, 지지율에 따라 주가가 오르락내리락하기도 했는데요. 증시 전문가들은 ‘정책’ 관련주에 더 관심을 가지라고 조언합니다. 특히 임기 내 달성한 공약인지 여부를 잘 살펴보라고 입을 모으는데요. 때문에 변동성이 큰 학연·지연 테마주에 투자할 때는 더욱 주의할 필요가 있겠습니다.

4. 윤석열 테마주 정리

- NE 능률: 최대 주주 윤호중 회장이 윤 후보와 같은 ‘파평 윤씨’

- 깨끗한 나라: 김영기 전 서울서부지검 증권범죄 합동수사단장을 사외이사로 선임

- 부방: 허보열 사외이사가 서울대 법대, 법무법인 태평양 출신

- 서연/서연탑메탈 (서연의 자회사): 관계자가 윤 후보와 서울대 법대 동문

- 덕성: 관계자가 윤 후보와 서울대 법대 동문

- 아이크래프트: 사외이사가 서울대 법대 동문, 윤 후보와 사법연수원 동기

- 원익큐브: 윤 후보 사법연수원 선배인 김영대 변호사를 감사로 선임.


NE 능률은 2020년 말 2690원에서 2021년 6월 초 반년 만에 30750원까지 상승하며 10배 이상의 상승률을 보여주었다. 하지만 2022년 1월 11일 기준 가격은 15200원으로 올해 고점 대비 반 토막 난 것을 알 수 있다.


NE 능률 주가 (2022년 2월 16일)

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(출처: 네이버 증권)

5. 이재명 테마주 정리

- 이스타코: 장기 공공 주택 정책 관련 테마주

- 한솔홈데코: 기본 주택 공급 확대에 따른 수혜주

- 동신건설: 이재명 고향인 경복 안동에 본사가 있음

- 에이텍티앤: 대표가 경기도 성남 출신

- 토탈소프트: 경영진이 이 후보 동문

- 프리엠스: 경영진이 이 대표와 중앙대 동문

- 캠시스: 대표 이사가 이 후보 중앙대 동문

- 디젠스: 경영진이 이 후보와 같은 경주 이씨 가문

- 카스: 카스 현재 사외이사가 이 후보 사법 연수원 동기


이스타코는 2020년 12월 초 598원에서 약 반 년 만에 2021년 6월 말 7550원으로 10배 이상 상승했다. 고점을 찍은 이후 2022년 1월 11일 기준 3270원으로 다시 반 토막을 기록했다. 이스타코 주가는 이 후보가 장기 공공 주택 정책을 내세우자 수혜주로 크게 상승한 것이다.


이스타코 주가 (2022년 2월 16일)

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(출처: 네이버 증권)

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    6. 대선 관련 최신 뉴스 및 향후 증시 전망

    번 대선 정책 키워드는 ‘부동산’이라고 해도 과언이 아닙니다. 집값 폭등에 서민들의 부담이 커지면서 대선 후보들의 부동산 관련 공약에 많은 분들께서 관심을 가지고 계신데요. 어떤 후보가 당선되는지에 따라 건설주가 가장 큰 영향을 받을 것으로 보입니다.


    실제로 대선 전후로 건설 관련주가 강세를 보이는 경향이 있어왔습니다. 최근 치러진 4번의 대선을 보더라도 건설주가 선거 한 달 전 하락한 사례는 전무합니다. 대신 대선 이후에도 뚜렷한 상승세는 없었는데요. 만약 부동산 테마주에 투자하신다면 대선 전 매수하여 대선 이후 1~2주 안에 매도하는 단기 투자 전략이 더 효과적일 수 있습니다.


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    (이미지 출처 : 조선비즈)


    이 후보와 윤 후보 중 어떤 후보가 당선되느냐에 따라 같은 건설주라도 유불리면에서 차이가 날 수 있습니다. 윤 후보가 당선되면 현대건설, DL이앤씨, GS건설, 대우건설 등 민간 주택사업을 주로 하는 대형 주택사업자에게 유리합니다. 한편 이 후보가 당선되면 금호건설, 계룡건설, 태영건설, 코오롱글로벌 등 공공 물량이 상대적으로 높은 중소 및 중견 건설사가 더 많은 수혜를 받을 것으로 기대됩니다. 다만 현재 건설안전특별법이 국회에 계류 중인 상황에서 새로운 정책이 건설사에 미칠 영향도 함께 고려해야 되겠습니다.

    7. 맺음말

    2022년 가장 주목받고 있는 국내 행사로는 3월 9일 대통령 선거가 빠질 수 없겠죠. 증권가에서는 대선이 증시에 미칠 영향력이 크진 않을 것으로 예측하고 있지만, 아무래도 정치 관련 주는 꾸준히 지켜볼 필요가 있다. 특히 대선 후보들이 부동산 공급 정책에 주안점을 두고 있는 만큼 건설주 흐름을 살펴보면 좋을 것이다. 특히 여당이 승리하면 환경, 야당이 승리하면 건설, 원전 분야 수혜가 예상된다.


    지금까지 대선 테마주의 정의와 윤석열 테마주, 이재명 테마주에 대해 간단하게 알아보았다. 다시 한번 강조하지만 테마주로 엮인 이유에서도 알 수 있듯이, 단순히 같은 동문, 같은 고향 출신이라고 수혜를 받아 주가가 이상 급등하는 경우가 많다. 또한 펀더멘탈의 뒷받침 없이 비이상적으로 급등한 주가는 반드시 폭락하기 때문에, 5년에 한번 오는 기회라는 말에 혹하여 테마주라고 묻지 마 투자를 한다면 큰 손실을 볼 수 있다는 점 반드시 기억해야 할 것이다.


    투자자 입장에서 두 후보의 공약을 잘 살펴보고 실현 가능성까지 따지셔서 좋은 투자 전략을 꾸려나가시길 바랍니다. 이번 포스팅이 그 시작에 조금이나마 도움이 되었길 바라며 이만 줄입니다. 

    면책사항: 본문의 내용은 편집자의 개인관점이며, Mitrade의 공식입장을 대표하지 않으며, 투자 권유 또는 제안의 목적이 아닙니다. 글의 내용은 단지 참고용이며, 독자는 본문의 내용을 어떠한 투자의 근거로 삼아서는 안됩니다. Mitrade는 이 글에 근거한 어떠한 거래 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Mitrade는 이 글의 정확성을 보증하지 않습니다. 투자 결정을 하기 전에 반드시 위험을 숙지할 수 있도록 독립적인 재무 상담사의 조언을 구해야 합니다.


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    웬디
    브리스톨 대학교에서 경제 및 금융학과에 졸업하였습니다. 전문지식을 활용하여 외환, 원자재, 주식 등 상품을 분석해 성공적인 트레이딩을 지원합니다.
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